• Neutrale und objektive Beratung auf Honorarbasis
• Vollständige Unabhängigkeit gegenüber Versicherern und Banken
• Analysen zu Kapitalversicherungen (keine Vermittlung)
• Beratung und Unterstützung in Geld- und Kapitalanlagen
• Auswahl und ausführliche Erläuterung geeigneter Produkte
• Unterstützung in der Ausarbeitung individueller Anlagestrategien
• Aufklärung in der Altersvorsorgeberatung (Welche Produkte sind sinnvoll?)

„Dem Verbraucher muss im Beratungsgespräch klar sein, ob er es mit einem
Vermittler zu tun hat, der vom Verkauf von Finanzprodukten profitiert, oder mit
einem unabhängigen Berater, der von der Beratungsleistung lebt (Honorar) und
der Finanzprodukte entweder überhaupt nicht verkauft oder hieran nichts verdient.“
(Ilse Aigner • Bundesministerin für Verbraucherschutz)