“Sehr geehrter Herr Wegner, ich möchte Ihnen hiermit den Auftrag übergeben, mir bei der Entscheidung bei einer für mich optimalen Anlageinvestition behilflich zu sein.”, so sendete mir ein Mandant seine Auftragsbestätigung zu.

Aus diesem Grund nehmen meine Mandanten das Dienstleistungsangebot in Anspruch. Sie erwarten Lösungen und Antworten für ihre finanziellen Fragen, Pläne, Strategien und Probleme. Dies ist die Ausgangssituation meiner Beratung.

Der Mandant legt die gewünschten Beratungsbereiche fest. Mit diesem Auftrag beginnt meine Arbeit. Ich übernehme die Verantwortung und sorge für die maximale Informationsbeschaffung. Dies ist notwendig, denn der Mandant möchte für sich eine Entscheidung treffen können.

Durch das Besprechen und Diskutieren der Lösungspräsentation bilden sich konkrete Empfehlungen und Handlungsanweisungen heraus, welche zur persönlichen Entscheidung notwendig sind.

Alles dient dem Zweck, dem Mandanten es zu ermöglichen, für sich eine Entscheidung treffen zu können.